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品種

交易策略

分析要點(diǎn)

歷史操作回顧

豆粕

短空離場(chǎng)

外盤(pán)：美豆周三觸及一周高點(diǎn)，受助于技術(shù)性賣(mài)盤(pán)及玉米、小麥?zhǔn)袌?chǎng)上漲的溢出效應(yīng)。投資者擔(dān)心燥熱天氣從美國(guó)大平原北部擴(kuò)大至美國(guó)中西部地區(qū)北部的種植帶。

國(guó)內(nèi)：庫(kù)存創(chuàng)同期紀(jì)錄高位，對(duì)價(jià)格形成壓制。上周豆粕庫(kù)存繼續(xù)大幅攀升，較前一周增7萬(wàn)至115.5萬(wàn)噸，山東廣東略有下降，廣西基本穩(wěn)定，其余地區(qū)均有增加，未執(zhí)行合同量大增至480萬(wàn)噸。本周油廠仍被動(dòng)維持高開(kāi)機(jī)率，而終端需求缺乏亮點(diǎn)，短期供應(yīng)壓力難改。

5月15日空單入場(chǎng)

棕櫚油

暫時(shí)觀望

外盤(pán)：馬棕周三下跌，因產(chǎn)量增加以及出口需求下滑的預(yù)測(cè)打壓。馬棕月度報(bào)告將于13號(hào)公布，市場(chǎng)普遍預(yù)期馬棕5月產(chǎn)量增幅小于出口增幅，對(duì)價(jià)格形成支撐，不過(guò)5月出口主要受齋月提振，隨著齋月的開(kāi)始，6月出口是否持續(xù)仍有待考證。

國(guó)內(nèi)：國(guó)內(nèi)目前主要是買(mǎi)船少對(duì)價(jià)格有支撐。國(guó)內(nèi)棕櫚油買(mǎi)船量較小，6-7月已買(mǎi)船量遠(yuǎn)低于正常水平，目前最新了解6月份到港量15-20萬(wàn)噸（其中24度棕櫚油5-9萬(wàn)噸，工棕10-11萬(wàn)噸），7月份到港量20萬(wàn)噸左右（其中24度9萬(wàn)，工棕11萬(wàn)），預(yù)計(jì)后期棕櫚油庫(kù)存將逐漸下降。

2月13日多單離場(chǎng)

豆粕

期權(quán)

前期套利組合單適量持有，M1709-C-2800多單繼續(xù)持有

CBOT大豆期貨周三觸及一周高點(diǎn)，受助于技術(shù)性賣(mài)盤(pán)及玉米、小麥?zhǔn)袌?chǎng)上漲的溢出效應(yīng)，且市場(chǎng)擔(dān)心燥熱天氣從美國(guó)大平原北部擴(kuò)大至美國(guó)中西部地區(qū)北部的種植帶，這給市場(chǎng)帶來(lái)進(jìn)一步支撐。國(guó)內(nèi)方面，大豆壓榨虧損嚴(yán)重，油廠挺價(jià)，且隨著豆粕現(xiàn)貨價(jià)格及基差不斷走低，價(jià)格已接近飼料廠心理價(jià)位，部分飼料廠逢低補(bǔ)庫(kù)積極性略有增強(qiáng)，這將有利于豆粕庫(kù)存的消耗，現(xiàn)貨如期迎來(lái)震蕩溫和反彈。因此預(yù)計(jì)連盤(pán)豆粕短期或?qū)⒗^續(xù)上行，對(duì)應(yīng)的豆粕期權(quán)主力M1709系列，建議M1709-C-2800多單繼續(xù)持有。不過(guò)巴西大豆產(chǎn)量創(chuàng)新高、國(guó)內(nèi)基本面壓力仍存等利空因素依然不容忽視。

6月6日M1709-C-2800多單可嘗試輕倉(cāng)介入

白糖

期權(quán)

前期套利組合單適量持有，SR709-P-6300空單繼續(xù)持有，關(guān)注糖協(xié)會(huì)議導(dǎo)向

ICE原糖期貨周三續(xù)升，進(jìn)一步脫離上周觸及的15周低點(diǎn)，市場(chǎng)關(guān)注巴西天氣狀況，預(yù)報(bào)顯示巴西將迎來(lái)更多降雨，可能對(duì)部分甘蔗種植地區(qū)造成短期干擾，且價(jià)格偏低也引發(fā)一些業(yè)內(nèi)買(mǎi)盤(pán)，市場(chǎng)預(yù)期巴西生產(chǎn)商可能開(kāi)始青睞生產(chǎn)乙醇。 國(guó)內(nèi)白糖消費(fèi)旺季即將到來(lái)，鄭糖期貨及現(xiàn)貨方面昨日均延續(xù)穩(wěn)中上漲走勢(shì)，若外盤(pán)反彈能持續(xù)的話，預(yù)計(jì)鄭糖期價(jià)重心將繼續(xù)逐步上移。關(guān)注糖會(huì)方面的政策性引導(dǎo)。

6月6日可適量做空SR709-P-6300

鐵礦石

建議等回調(diào)買(mǎi)

周三普氏指數(shù)跌0.65至55.8；港口成交價(jià)格穩(wěn)，PB粉山東港435；

上周澳洲、巴西鐵礦石發(fā)貨總量為2290.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加10.7萬(wàn)噸；近幾個(gè)交易日現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)平穩(wěn)，盤(pán)面連續(xù)減倉(cāng)，期價(jià)表現(xiàn)為窄幅整理。資金做空鋼廠利潤(rùn)，比價(jià)可能會(huì)逐步修復(fù)。期價(jià)下方圍繞400震蕩，預(yù)計(jì)筑底行情。

5月24日尾盤(pán)建議試多，破455止損

螺紋鋼

建議空單持有

周三唐山鋼坯漲20至2970；上海三級(jí)螺紋現(xiàn)貨價(jià)穩(wěn)至3610，北京河鋼穩(wěn)至3540。

昨日南北螺紋現(xiàn)貨價(jià)格暫穩(wěn)，唐山本地材價(jià)格上漲，鋼坯價(jià)格回漲20。當(dāng)下市場(chǎng)焦點(diǎn)依然是鋼廠利潤(rùn)，螺紋現(xiàn)貨利潤(rùn)還在1000之上，盤(pán)面利潤(rùn)790暫穩(wěn)，現(xiàn)貨隨著雨季的影響和庫(kù)存的回升價(jià)格回落中，利潤(rùn)也面臨補(bǔ)跌。盤(pán)面和鋼坯價(jià)差轉(zhuǎn)正，多空大幅增倉(cāng)繼續(xù)博弈。

6月6日建議5日線反彈試空

塑料

建議觀望

周三現(xiàn)貨價(jià)格回落，華東報(bào)9050-9250元/噸；石化庫(kù)存小幅降至85萬(wàn)噸，目前包裝膜和管材開(kāi)工率60%附近，6月需求端平穩(wěn)；供應(yīng)端裝置檢修6月中旬結(jié)束，7月份產(chǎn)能才會(huì)逐步正常，6月產(chǎn)量預(yù)計(jì)和5月持平，整體來(lái)看6月依舊是供需兩弱走勢(shì)。期價(jià)也表現(xiàn)出區(qū)間震蕩，盤(pán)面貼水現(xiàn)貨200多，偏弱較多。

6月5日建議8900試多，破8850止損

6月7日建議多單9100-9200止盈，破8850止損

甲醇

觀望

雖然近期供需面壓力有增，，新增壓力主要是富德常州聚合端重啟再次延后，且人民幣大幅升值增加了進(jìn)口量增長(zhǎng)預(yù)期，再加上前期現(xiàn)貨和外盤(pán)對(duì)盤(pán)面的較大幅度拖累，都在昨日跌停的行情中得到較為充分的體現(xiàn)，6月份重啟的甲醇裝置仍較多，且山東還有新產(chǎn)能有投放預(yù)期，整體供應(yīng)回升壓力還需要釋放，且近期油價(jià)仍維持弱勢(shì)。

6月6日空單離場(chǎng)

 特別

 推薦

鎳空單繼續(xù)持有。