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品種

交易策略

分析要點

歷史操作回顧

豆粕

空單持有

外盤：周一美豆微幅收高，受助于空頭回補及新的出口需求。美國農(nóng)業(yè)部周度作物報告稱，截至6月4日當(dāng)周，美國大豆播種率為83%，高于上年同期的82%，出苗率為58%，五年均值為59%，目前美國的天氣情況依然是行情的主導(dǎo)因素，短期未出現(xiàn)惡劣天氣的情況下，美豆震蕩偏弱的可能性高。

國內(nèi)：上周有部分壓榨商由于壓榨虧損出現(xiàn)洗船行為，目前從一些第三方消息看，大概數(shù)量在5-6船，還不能形成普遍現(xiàn)象，對未來到港壓力有一定緩解，但還不足以改變到港量大的情況，另外豆粕庫存高企持續(xù)施壓現(xiàn)貨，目前已經(jīng)突破100萬噸大關(guān)，創(chuàng)下歷年同期最高水平。這令部分油廠豆粕開始脹庫，被迫停機，其中山東地區(qū)及華北地區(qū)脹庫停機較為集中。國內(nèi)綜合外盤和現(xiàn)貨影響或呈現(xiàn)震蕩偏弱走勢。

5月15日空單入場

棕櫚油

暫時觀望

外盤：馬幣走軟促使市場匯率因素上漲，疊加出口數(shù)據(jù)利好，支撐馬棕繼續(xù)反彈。印尼庫存大幅下滑導(dǎo)致短期內(nèi)的供應(yīng)能力有限，全球采購需求會更多地轉(zhuǎn)向馬來西亞，恰逢穆斯林國家齋月棕櫚油需求旺季，促使馬來出口需求穩(wěn)定增長，庫存繼續(xù)維持低位。

國內(nèi)：國內(nèi)棕櫚油進口受匯率的影響，近日8、9月船期買船成交了3船左右。豆棕價差倒掛抑制棕櫚油消費，限制價格的反彈幅度。但國內(nèi)庫存持續(xù)下滑，后期到港量偏少，支撐基差穩(wěn)中走強。在相關(guān)品種未出現(xiàn)大幅下跌情況下，棕櫚油或呈現(xiàn)偏強震蕩。

2月13日多單離場

豆粕

期權(quán)

近期以套利組合單為主，M1709-C-2800多單可嘗試輕倉介入

CBOT大豆期貨處于交投震蕩格局，受助于空頭回補及新的出口需求。但CFTC持倉報告顯示，大型投機者持有的CBOT大豆期貨期權(quán)凈空倉升至113391手，為2016年3月來最高，未來一周左右美國中西部地區(qū)天氣晴朗干燥，將有助于加快大豆播種進度，且巴西大豆產(chǎn)量創(chuàng)新高，利空因素將繼續(xù)壓制美豆期價。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨受美豆反彈、大豆壓榨虧損、油廠挺價等因素影響如期迎來震蕩溫和反彈。但國內(nèi)基本面壓力仍不容忽視，因此預(yù)計連盤豆粕短期仍以反復(fù)震蕩整理為主。對應(yīng)的豆粕期權(quán)主力M1709系列，建議近期以套利組合單為主。

6月5日M1709-C-2950空單獲利離場，近期以套利組合單為主

白糖

期權(quán)

近期以套利組合單為主，或可適量做空SR709-P-6300，關(guān)注糖協(xié)會議導(dǎo)向

ICE原糖期貨周一上漲，上周末美國政府發(fā)布的周度數(shù)據(jù)引發(fā)一些空頭回補，但期價仍接近上周五觸及的15個月低點。國內(nèi)方面部分人士對白糖消費旺季即將到來持有希望，從上周四開始鄭糖期貨逐步回升，相比于國際市場而言走勢偏強，目前進口利潤窗口已經(jīng)打開，預(yù)計部分原糖缺乏的加工糖企業(yè)可能伺機采購，若配合糖會方面的政策性利好引導(dǎo)的話，鄭糖期價可能出現(xiàn)反彈。

66月5日SR709-C-7200和SR709-C-6900空單獲利離場

鐵礦石

建議擇時等回調(diào)買

周一力拓結(jié)標(biāo)的PB粉USD55.18，價格波動暫穩(wěn)；普氏指數(shù)跌1至56.4；港口成交價格穩(wěn)，PB粉山東港435；

在噸鋼利潤創(chuàng)新高后，市場明確做空鋼材利潤，盤面鋼材利潤短短8個交易日就從1004打到770，資金買鐵礦空螺，螺礦比修復(fù)。期價跌破50刀后反抽，下方圍繞400震蕩，主跌空間有限，個人判斷開始筑底。

5月24日尾盤建議試多，破455止損

螺紋鋼

建議反彈試空

周一唐山鋼坯降80至2950；上海三級螺紋現(xiàn)貨價降60至3640，北京河鋼跌90至3540。

上周電爐開工率上升7.83，利用率上升6.05，市場開始走電爐復(fù)產(chǎn)的邏輯，6、7月螺紋缺貨的預(yù)期緩解；上周滬螺紋成交量大幅下滑，需求淡季影響開始顯現(xiàn)，盤面利潤大幅回落，現(xiàn)貨利潤預(yù)計也會大幅補跌。就近三個交易日來看，盤面持續(xù)倒掛鋼坯，期貨貼水華東現(xiàn)貨再創(chuàng)年內(nèi)新高，短期做空邊際不大，反抽到5日線可以嘗試。

5月24日尾盤建議試多，破3220止損

5月25日建議多單破3220止損

塑料

建議多單破8850止損

周一現(xiàn)貨價格回落，華東報9100-9300元/噸；石化庫存周末累計到88萬噸，工廠裝置檢修6月中旬結(jié)束，7月份產(chǎn)能才會逐步正常，6月供應(yīng)預(yù)計和5月持平，而需求端變化不大，因此進入6月依舊是供需兩弱走勢。目前庫存矛盾沒有4月大，期價可能再次進入震蕩走勢，盤面貼水現(xiàn)貨200，操作建議貼水買平水拋。

6月5日建議8900試多，破8850止損

甲醇

空單離場

雖然近期供需面壓力有增，，新增壓力主要是富德常州聚合端重啟再次延后，且人民幣大幅升值增加了進口量增長預(yù)期，再加上前期現(xiàn)貨和外盤對盤面的較大幅度拖累，都在昨日跌停的行情中得到較為充分的體現(xiàn)，6月份重啟的甲醇裝置仍較多，且山東還有新產(chǎn)能有投放預(yù)期，整體供應(yīng)回升壓力還需要釋放，且近期油價仍維持弱勢。

6月6日空單離場

 特別

 推薦

鎳空單繼續(xù)持有。