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品種

交易策略

分析要點(diǎn)

歷史操作回顧

豆粕

期權(quán)

豆粕期權(quán)m1709看跌期權(quán)熊市價(jià)差套利單適量持有，淺虛值看跌期權(quán)多單暫時(shí)離場(chǎng)

CBOT大豆期貨周三上揚(yáng)，受助于低吸買盤，其中包括對(duì)阿根廷收成的擔(dān)憂引發(fā)的空頭回補(bǔ)。但國(guó)內(nèi)方面5-7月進(jìn)口大豆到港總量2600萬(wàn)噸，同比增13%，且4月下旬油廠開機(jī)率將大升，周壓榨量或再度達(dá)到180萬(wàn)噸之多，因此預(yù)計(jì)豆粕期貨短期繼續(xù)在2850附近反復(fù)震蕩的概率較大；對(duì)應(yīng)的豆粕期權(quán)主力m1709系列，建議仍以熊市價(jià)差套利單為主。近期關(guān)注阿根廷產(chǎn)區(qū)降雨情況及美豆春播情況。

4月5日看跌期權(quán)熊市價(jià)差套利單入場(chǎng)

豆粕

觀望

外盤：美豆周三收高，分析師稱受助于低吸買盤，其中包括對(duì)阿根廷收成的擔(dān)憂引發(fā)的空頭回補(bǔ)，巴西農(nóng)戶繼續(xù)惜售對(duì)價(jià)格形成支撐，短線美豆可能在940-960美分區(qū)間震蕩。

國(guó)內(nèi)：現(xiàn)貨偏弱勢(shì)， 國(guó)內(nèi)5-7月大豆到港同比將增13%，未來(lái)兩周周壓榨量或放大至近180萬(wàn)噸超高水平，月末豆粕庫(kù)存量或?qū)⒃俣融呍?。部分區(qū)域因豆粕脹庫(kù)停機(jī)，近期出貨速度較慢?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi)豆粕基本面壓力尚存。

3月31日空單離場(chǎng)

棕櫚油

觀望

馬盤：馬棕周三觸及八個(gè)月低點(diǎn)，交易商稱這是因棕櫚油追隨豆油跌勢(shì)以及受外界預(yù)期產(chǎn)量增加而出口疲軟的影響，因預(yù)期產(chǎn)量增加，而當(dāng)前豆棕油價(jià)差雖有所擴(kuò)大，但仍在不合理范圍，雖然因齋月節(jié)前有備貨需求，棕櫚油出口數(shù)據(jù)良好，船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，馬來(lái)西亞4月1-15日棕櫚油出口量較上月同期增加12.89-15.2%，但因豆棕價(jià)差過小，后期出口轉(zhuǎn)弱難以避免，及產(chǎn)量不斷恢復(fù)，庫(kù)存將得到重建，馬盤后期弱勢(shì)或延續(xù)。

國(guó)內(nèi)：國(guó)內(nèi)油脂整體供應(yīng)充裕，國(guó)內(nèi)5-7月大豆到港同比增13%，下旬油廠開機(jī)率將大升，豆油庫(kù)存將重新回升，國(guó)儲(chǔ)拍賣菜油也大量入市，而需求旺季須到下半年，短期國(guó)內(nèi)或繼續(xù)表現(xiàn)弱勢(shì)。

2月13日多單離場(chǎng)

鐵礦石

觀望

周三力拓結(jié)標(biāo)的pb粉USD63.66，價(jià)格上漲；普氏指數(shù)漲1.35至65.15；港口成交價(jià)格弱，PB粉山東港480；

鐵礦石恐慌性下跌后空頭連續(xù)減倉(cāng)盤面反彈，遠(yuǎn)月盤面跌至50-55美金水平，回吐四季度以來(lái)上漲。現(xiàn)貨跌破70刀非常迅速，近兩日有商家出手拿貨，預(yù)計(jì)現(xiàn)貨60-70區(qū)間盤整，遠(yuǎn)月50-60區(qū)間盤整，做多還得等供需矛盾改善

4月12日510上下多單逐步建倉(cāng)，破500止損

螺紋鋼

觀望

周三唐山鋼坯漲40至2720出廠；上海三級(jí)螺紋現(xiàn)貨價(jià)跌10至3240，北京河鋼跌10至3130。

昨日唐山鋼坯和本地材企穩(wěn)上漲，坯料破2700后收回，10月螺紋2800附近空頭亦是減倉(cāng)反彈。2680鋼坯打到鋼廠成本線附近，4月下旬已經(jīng)有熱軋裝置檢修，預(yù)計(jì)后期高爐也有檢修預(yù)期，供給減少后才能等待價(jià)格企穩(wěn)回升。

4月12日建議2900上下多單逐步建倉(cāng)

4月14日建議多單破2930離場(chǎng)

塑料

多單破8700止損

周三現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)，華東報(bào)9050-9350元/噸；4月神華新疆、中煤榆林、華錦乙烯和上海賽科等PE裝置陸續(xù)檢修，加上5月的檢修，預(yù)計(jì)減少16萬(wàn)噸供應(yīng)。石化庫(kù)存88萬(wàn)噸壓力還在，包裝膜需求穩(wěn)定，棚膜需求還未啟動(dòng)，進(jìn)口料倒掛國(guó)內(nèi)嚴(yán)重，后期供給端減少有利于去庫(kù)存。期貨貼水200-300，期價(jià)高位回落接近2000點(diǎn)，關(guān)注8700附近支撐。

4月19日尾盤建議輕倉(cāng)試多，破8700止損

甲醇

空單繼續(xù)持有

近期甲醇供需面有所轉(zhuǎn)弱，主要是華東港口庫(kù)存再次回升至高位，去庫(kù)存不明顯，且現(xiàn)貨繼續(xù)順掛外盤，進(jìn)口仍有回升預(yù)期，另外是產(chǎn)區(qū)利潤(rùn)繼續(xù)回升，有利于明水大化和新能鳳凰的投產(chǎn)，且前期檢修裝置的重啟量較大，產(chǎn)區(qū)存再次累庫(kù)預(yù)期，再加上近期弱勢(shì)烯烴和乙二醇?jí)毫Τ掷m(xù)以及二甲醚和甲醛因環(huán)保壓力而出現(xiàn)需求回落，近期甲醇供需面壓力仍可能延續(xù)。

4月10日空單進(jìn)入

 特別

 推薦

橡膠空單繼續(xù)持有。