2023年亞太區(qū)貴金屬峰會在新加坡舉行
6月5—6日，由新加坡貴金屬市場協(xié)會（SBMA）主辦的2023年亞太區(qū)貴金屬峰會（APPMC）在新加坡舉行。期貨日報記者獲悉，本次峰會特別舉辦了中國市場專題會議，參與嘉賓認(rèn)為，中國與東南亞的貴金屬市場合作前景廣闊，可以充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，共同促進黃金市場的繁榮發(fā)展。
中國黃金協(xié)會黨委書記、副會長兼秘書長張永濤認(rèn)為，中國黃金市場的發(fā)展面臨機遇與挑戰(zhàn)，諸多利多因素將促進國內(nèi)黃金市場加速發(fā)展。當(dāng)前全球不確定性顯著增強，黃金的地位和作用進一步凸顯，國內(nèi)黃金市場的發(fā)展面臨著歷史機遇。地緣政治緊張局勢加劇，世界經(jīng)濟增速放緩，全球通貨膨脹超出預(yù)期，使得黃金避險儲值功能凸顯，黃金市場成了資金避風(fēng)港，吸引更多投資者參與。全球央行加大黃金的凈買入，中國央行開始增加黃金儲備。人民幣匯率變化使得中國民間投資者更加關(guān)注實物黃金，民間實物黃金及其制品消費回暖在即。
“東盟未來經(jīng)濟增長穩(wěn)定，這將是合作巨大優(yōu)勢來源?！笔澜琰S金協(xié)會中國區(qū)CEO王立新介紹說，東盟國家的黃金需求增長也非常迅猛，這為黃金市場方面的合作創(chuàng)造了空間。中國的首飾制造業(yè)水平非常高，中國可以與東盟國家合作，共同生產(chǎn)、銷售黃金首飾。東盟國家的年輕消費者對黃金飾品需求非常大，中國可以與東盟合作，開發(fā)適合年輕消費者的黃金飾品，并共同擴大消費市場。
他表示，長期以來，中國是全球黃金市場的重要參與方，連續(xù)多年為全球最大的黃金生產(chǎn)、加工進口國。2022年我國國內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為372.048噸，相比2021年增產(chǎn)43.065噸，增幅13.09%，其中，黃金礦產(chǎn)金295.423噸，有色副產(chǎn)金76.625噸。2022年，全國黃金消費量達1002噸，其中黃金首飾消費量654.32噸。
上海黃金交易所有關(guān)人士介紹說，中國是全球主要的黃金交易中心之一，建成了以上海黃金交易所為一級市場核心的多層次、市場化和國際化的黃金市場體系，市場的凝聚力也日益增強，會員基本覆蓋了銀行、證券等主要的金融機構(gòu)及產(chǎn)用金鏈條的企業(yè)。作為由中國人民銀行組建的國家級授權(quán)市場，上海黃金交易所始終堅持推動黃金生產(chǎn)、消費、流通的市場化發(fā)展，建立了涵蓋競價、詢價、定價、租借、ETF（交易所交易基金）、金幣等功能齊全、優(yōu)勢互補的六大市場，成為中國黃金市場的樞紐及全球重要的黃金交易中心。
他表示，依托中國龐大的黃金市場優(yōu)勢，上海黃金交易所進一步推進黃金市場的對外開放，在推動亞太黃金市場一體化方面，著力完成了以下三方面工作：
一是打造國際化的交易平臺，為亞太市場機構(gòu)提供公開透明、高效便捷的交易平臺。2014年，上海黃金交易所國際板的推出實現(xiàn)了境內(nèi)外市場的有效聯(lián)通。上海黃金交易所國際會員從最初的40家增長到目前的100家，其中七成以上來自亞太市場，參與主體日益多元化，會員涵蓋國際知名銀行、交易商、券商、精煉商、珠寶商等。交易規(guī)模持續(xù)擴大，交易額從2014年的450多億元增長到2022年的2.09萬億元。同時，上海黃金交易所持續(xù)推進跨市場的聯(lián)通，與香港金銀業(yè)貿(mào)易場聯(lián)合啟動了“黃金滬港通”，與4家“一帶一路”沿線的市場機構(gòu)簽署了合作備忘錄，探索交易流、信息流、人員流的互聯(lián)互通。
二是推進亞太市場的標(biāo)準(zhǔn)化共享，實現(xiàn)了區(qū)域化的標(biāo)準(zhǔn)一體化。結(jié)合亞太市場的交易特點，上海黃金交易所推出了上海金標(biāo)準(zhǔn)體系，該標(biāo)準(zhǔn)已取得國際市場的廣泛認(rèn)可。芝加哥商業(yè)交易所、迪拜黃金與商品交易所上線了上海金期貨合約。倫敦金銀市場協(xié)會與上海黃金交易所在標(biāo)準(zhǔn)制定、互認(rèn)等方面也開展了交流，上海黃金交易所標(biāo)準(zhǔn)體系在亞太市場的影響力也日益擴大，已有亞太機構(gòu)參與了上海金的定價。
三是聯(lián)通國內(nèi)外的黃金產(chǎn)能，推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈升級。以東盟為首的“一帶一路”沿線地區(qū)的黃金資源豐富、消費需求旺盛、發(fā)展?jié)摿薮螅袊鴵碛型暾狞S金產(chǎn)業(yè)鏈體系、先進的黃金開采精煉技術(shù)和較強的產(chǎn)品設(shè)計及加工能力，能夠與“一帶一路”沿線市場形成有效互補。為充分發(fā)揮境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈的橋梁作用，上海黃金交易所推出了“黃金之路”項目，落地了“黃金租賃+珠寶加工”、標(biāo)準(zhǔn)金錠加工復(fù)出口等業(yè)務(wù)模式，有效降低企業(yè)的業(yè)務(wù)成本，推動區(qū)域的黃金資源、資金、技術(shù)的共享，“一帶一路”沿線產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、銀行類機構(gòu)也參加了該項目。中國與東盟互信互利，擁有廣泛的共同利益，連續(xù)兩年互為最大的貿(mào)易伙伴，合作基礎(chǔ)穩(wěn)固。隨著“一帶一路”市場合作不斷加深，東盟等的黃金投資及消費需求不斷增強，中國與亞太黃金市場的合作前景更加廣闊。
他表示，未來上海黃金交易所將抓住機遇，從四方面提升對外開放水平，為構(gòu)建亞太一體化的市場注入新的動能。
一是拓展交易平臺的廣度和深度，提升亞太黃金資源的配置效率。上海黃金交易所將繼續(xù)拓展市場的輻射范圍，完善市場結(jié)構(gòu)，吸收東盟“一帶一路”沿線產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)、保險等金融機構(gòu)和股權(quán)基金等機構(gòu)、做市商機構(gòu)入市，繼續(xù)拓展產(chǎn)品的業(yè)務(wù)條線，研究出國際板白銀等產(chǎn)品，做大做強機構(gòu)間的詢價市場、黃金租賃市場，提升機構(gòu)間的交易效率及交易服務(wù)的實體功能，繼續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進精算賬目體系的延伸、海外網(wǎng)點的設(shè)計等工作，構(gòu)建與國際接軌的交易系統(tǒng)、國際暢通的資金結(jié)算體系，以及兼容國際的交割儲運網(wǎng)絡(luò)。
二是建立健全黃金市場的標(biāo)準(zhǔn)體系，加快亞太黃金市場的標(biāo)準(zhǔn)供給。東盟及亞太市場主要交易成色為Au99.99的公斤條，相較于歐美標(biāo)準(zhǔn)，上海黃金交易所的標(biāo)準(zhǔn)體系更符合當(dāng)?shù)氐男枨?。下一步?/span>上海黃金交易所將持續(xù)完善上海金標(biāo)準(zhǔn)體系，為亞太市場尤其是黃金實物標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一的國家提供標(biāo)準(zhǔn)參考，提升亞太市場的黃金價格透明度和配置效率。一方面，將持續(xù)優(yōu)化黃金的交割標(biāo)準(zhǔn)，建立健全負(fù)責(zé)任的交割體系，與倫敦金銀市場協(xié)會協(xié)同推動全球統(tǒng)一公斤條的標(biāo)準(zhǔn)共建，提升上海金標(biāo)準(zhǔn)的國際認(rèn)可度。另一方面，將持續(xù)優(yōu)化上海金價格標(biāo)準(zhǔn)，豐富上海金集中定價的參與主體，支持亞太市場和市場機構(gòu)使用上海金開發(fā)期貨、ETF等衍生品。
三是加強中國與亞太市場的產(chǎn)能合作，推動亞太黃金產(chǎn)業(yè)鏈的升級融合。近年來，東南亞金飾與金錠的需求增長迅速，對產(chǎn)品質(zhì)量的要求也日益提高，上海黃金交易所將借此機會進一步在東南亞推出黃金支付項目，疏通產(chǎn)業(yè)鏈的各項流通環(huán)節(jié)，為東南亞產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及中國的優(yōu)質(zhì)加工企業(yè)合作提供便捷渠道，豐富產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)交易模式及業(yè)務(wù)類型，降低企業(yè)的融資成本，提高黃金和資金的使用效率。同時，上海黃金交易所將繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)減費讓利，降低企業(yè)在國際板交易倉儲的成本。
四是深化跨市場的交流協(xié)作，促進亞太市場資源的共享和基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通。目前亞太交易市場的發(fā)展水平不均衡，部分國家尚未建立官方市場，交易效率低。未來，上海黃金交易所將進一步發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極接洽交易所、協(xié)會等機構(gòu)，建立聯(lián)合推薦、信息共享、人員交流等合作機制。支持各國黃金市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及互聯(lián)互通，推動亞太黃金市場逐步向規(guī)范化、透明化、一體化方向轉(zhuǎn)型。
